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乔治亚和林思媛留美归来，在海轮上相遇，俊男靓女共坠爱河。林思媛的父亲是上海有名的银行家，漂亮女儿的浪漫恋情却招致李心智和遭林父亲遗弃的前妻之女――女扮男装的律师肖亦然的联手作梗，最终不权使银行濒临破产，还逼林思媛嫁给李心智。林思媛婚后备受李家母子的羞辱折磨。李心智还捏造莫须有的罪名，使乔治亚含冤入狱。当时上海沦陷期间，李心智投敌求生，加紧谋夺林家产业的同时又死皮赖脸追求肖亦然。父亲临终前的忏悔，终使肖原谅了父亲，为解救同父异母的妹妹林思媛和保护暗恋中的乔治亚，她虚以允诺李心智的求爱，并欲借此除掉李心智，但

清末民初北京，身怀神鞭绝技的青楼女子——凤凰女，虽出身低微，却性情刚烈，貌美可人。许身条件不论金银，而论武艺。前来打擂以求美人之辈不计其数，均以失败告终。此等壮观场面被一人看到，并顿生爱意。此人就是李鸿章的关门第子、赴英留学归来兴办洋务、已为人夫的——托方。　　托方不顾恩师李鸿章与自己家人的反对，洋装、洋剑前往比武，结果被凤凰女鞭得衣不蔽体。然而他并没气馁，复又身着洋装前往凤凰女楼下，以洋文演唱舒伯特小夜曲，妄想博得凤凰女的首肯。凤凰女虽未露面，却心存好感…… 　　来日再比武艺，凤凰女有意露出破绽，致使托